Dans leur quête de nouvelles niches d’investissement, les institutions se concentrent énormément sur les fonds long short. Ces supports financiers aux principes complexes plaisent vraiment aux assureurs, fonds de pension, etc. Ils permettent d’obtenir d’excellentes performances à condition de choisir les bonnes stratégies de placement. Les tendances du marché importent peu, mais les fonds long short requièrent une vraie compétence d’analyse fondamentale et technique. Voici les raisons pour lesquelles les acteurs institutionnels s’y investissent.
Obtenir des performances indépendantes des marchés
Les fonds long short se démarquent par un point qui fait leur succès auprès des investisseurs institutionnels. Leur rendement n’est pas intimement lié aux indices de la bourse tels que nous les connaissons. À l’opposé d’un fonds classique d’actions, le long short n’est pas soumis aux tendances et performances du marché. Que ce dernier soit au plus haut ou bas, l’investisseur est en mesure de tirer son épingle du jeu.
Concrètement, la bonne gestion d’un portefeuille basé sur un fonds long short peut produire des plus-values indépendamment des replis de la bourse. C’est cette solidité qu’apprécient les institutionnels, parfois exposés à des contraintes de performances durables. Ils doivent aussi veiller à réduire leur position en cas de coups durs relatifs aux marchés boursiers.
Se concentrer sur des portefeuilles variés et globaux
Les investisseurs institutionnels ne perçoivent pas le marché de la même façon que les particuliers. Pour eux, le portefeuille n’est pas seulement une répartition entre les actions et les obligations. Il faut aller plus loin dans sa constitution, et cela passe par une importante diversification. Grâce aux fonds long short, il est possible de bâtir plus solidement un portefeuille. De quelle façon ? Les fonds parachèvent les expositions classiques avec une protection optimale contre le risque. Ce dernier est mieux géré.
La couverture se trouve maximisée, et le portefeuille ne perd rien de ses performances les plus séduisantes. Plus loin, ces fonds long short servent à s’acclimater aux changements qui s’opèrent dans divers secteurs sur la bourse. Cela concerne aussi les variations de cycle, sans oublier les dispersions qui se produisent sur le marché. Le portefeuille détenu par les institutionnels conserve son équilibre malgré tous ces soubresauts.
Gérer plus activement le risque
Les fonds long short ne servent pas qu’à avoir d’excellentes performances, et une diversification de portefeuille. Ils permettent aussi de détenir un meilleur contrôle des risques pris. Avec les fonds classiques, les investisseurs sont directement impactés par les variations du marché de manière passive. Miser sur les fonds long short offre une autre alternative, qui place les aléas et leur gérance en priorité.
L’association de positions longues et d’autres, plus réduites, baissent l’exposition à une niche ou des actifs spécifiques. Cela signifie que le gestionnaire est en mesure de calibrer son seuil de risque selon les tendances du marché. Ce gain de flexibilité avantage les institutions qui investissent, car elles sont contraintes de se conformer à certains ratios. Dans le cas contraire, des sanctions pourraient être infligées par les autorités de régulation.
L’intérêt manifesté par les investisseurs institutionnels pour les fonds long short n’est pas une tendance passagère. Ce sont de formidables outils grâce auxquels la gestion de portefeuille peut désormais s’optimiser. Ils produisent des rendements plus élevés sans être corrélés aux variations du marché, et permettent de se diversifier. Les risques liés aux investissements sont plus facilement couverts et amoindris avec ces fonds long short. Ils vous serviront assurément à traverser les tumultes boursiers avec plus de tranquillité.
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